Действие романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» разворачивается в двух переплетающихся реальностях, создавая сложное и многогранное повествование. В Москве тридцатых годов появляется загадочный иностранный консультант по черной магии, профессор Воланд, который в действительности является самим Дьяволом. Вместе со своей причудливой свитой, включающей говорящего кота Бегемота, мрачного Азазелло, гаера Коровьева и вампиршу Геллу, он устраивает серию необъяснимых и тревожных событий, безжалостно обнажая ложь, корысть и мелочность граждан советской столицы. Параллельно этой мистической линии развивается трагическая история безымянного Мастера, создавшего гениальный, но отвергнутый обществом роман о Понтии Пилате, и его верной возлюбленной Маргариты, которая ради спасения своего измученного гонениями Мастера готова на сделку с самими силами тьмы, соглашаясь стать королевой на балу у Сатаны. Второй пласт сюжета полностью посвящен тому самому роману, написанному Мастером, и переносит читателя в древний Ершалаим, где разворачивается драма прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Он вынужден вынести смертный приговор бродячему философу Иешуа Га-Ноцри, несущему учение о добре и истине, но мучимый сомнениями и трусостью, не находит в себе сил его спасти. Эта история, являющаяся смысловым ядром всего произведения, поднимает вечные вопросы морального выбора, искупления вины и противостояния вечных сил добра и зла. В финале обе сюжетные линии сходятся, когда Воланд, выступающий в роли мистического судьи, предоставляет Мастеру и Маргарите заслуженный вечный покой, а Понтий Пилат, столетиями терзающийся муками совести, наконец получает прощение и свободу, дарованную ему самим Иешуа. Булгаков создает грандиозное полотно о трагедии творца, силе любви и вечном поиске истины, где реальное и сверхъестественное существуют неразделимо.